ניהול משימות במערכת

ניהול משימות במערכת גמבוט

מערכת המשימות בגמבוט מיועדת לסייע לך ולצוות שלך לנהל את העבודה היומיומית בצורה מאורגנת ויעילה.

🎯 למה משימות?

משימות מאפשרות לך:

• ליצור תזכורות אישיות - להוציא הצעת מחיר, לבדוק בקשה, לחזור ללקוח
• לנהל טורי עבודה - מנהל צוות יכול לפתוח משימות לכל חברי הצוות
• לשייך ללקוחות - כל משימה קשורה לאיש קשר או רשומה ספציפית
• לתזמן תזכורות - קבלת התראות במייל בזמן שנקבע
• לתעד את ההתקדמות - הוספת הערות וציר זמן למשימה

📝 יצירת משימה

ליצור משימה חדשה פשוט:

• נווט לסרגל הניווט ← משימות
• לחץ על צור משימה חדשה
• מלא את הפרטים:
  • תיאור - מה צריך לעשות?
  • תאריך יעד - עד מתי צריך לבצע?
  • עדיפות - גבוהה / בינונית / נמוכה
  • קטגוריה - מכירה / טיפול / תמיכה

👥 הקצאה ושיתוף

• הוקצה למשתמש - בחר מי יבצע את המשימה (אתה או חבר צוות אחר)
• שיוך לאיש קשר - קשר את המשימה ללקוח ספציפי
• שיוך לרשומה - קשר למסמך, הצעת מחיר או כל טבלה דינמית אחרת

⏰ תזכורות חכמות

המערכת תשלח תזכורת במייל:

• בחר תאריך ושעה לתזכורת
• בחר למי לשלוח - למשתמש המוקצה, למשתמש אחר או לכתובת מייל חיצונית
• תקבל הודעת אימייל עם פרטי המשימה וקישור ישיר אליה

📊 מעקב וניהול

• המשימות שלי - רק המשימות שהוקצו לך
• כל המשימות - כל המשימות של הארגון (למנהלים)
• פעיל - משימות שעדיין לא בוצעו
• באיחור - משימות שתאריך היעד עבר
• שלמו - משימות שסומנו כהושלמו

✏️ עדכון משימות

בתוך כל משימה תוכל:

• להוסיף תיעוד - כתוב הערות והתקדמות בציר הזמן
• לעדכן סטטוס - פתוח / בטיפול / הושלם
• לשנות הקצאה - להעביר את המשימה למשתמש אחר
• לסמן כהושלם - לסגור את המשימה

🏆 טיפים לעבודה יעילה

• צור לעצמך משימות לכל פעולה שצריך לבצע עם לקוח
• השתמש בעדיפויות כדי לדעת מה דחוף באמת
• תעד את ההתקדמות בהערות - זה יעזור בעתיד
• השתמש בתגיות לסינון ומיון
• סמן משימות כהושלמו מיד כשגמרת - כדי לשמור על סדר

🚀 עבודה עם משימות תעזור לך ולצוות שלך לא לפספס כלום, לעבוד בצורה מסודרת ולהגביר את השירות ללקוחות!